Neal Oliver (James Marsden - X-men, Zoolander) 22. születésnapját ünnepli, amikor rájön, hogy tulajdonképpen nem is a saját életét éli, hanem folyton igyekszik megfelelni a környezete - de leginkább ügyvéd apja - elvárásainak. Ám ahelyett, hogy élne a családfő kecsegtető állásajánlatával, inkább ábrándozik, képeket fest, és elhatározza, hogy letér a kitaposott útról.
Egy szerencsés baleset folytán összefut azzal a különös alakkal, aki segít álmait valóra váltani. O. W. Grant (Gary Oldman - Halhatatlan kedves, Rosencrantz és Guildenstern halott, Az ötödik elem) pirosnyakkendős, majommintás pipájú kobold (igen, nem viccelek!) szokatlan vállalkozásra bíztatja, s segítségül a kezébe nyom egy majdnem minden kérdésre választ adó varázsgömböt. Így indul el Neal azon az úton, ami a térképen (a valóságban?) nem is létezik. Utazása során szokatlan városokon keresztül halad, és furcsábbnál furcsább fazonokkal találkozik, ám legfőbb célját, hogy megtalálja a gyönyörű lányt, akit vissza-visszatérő álmaiban lát, nehezen éri el.
Bob Gale rendező (a Vissza a jövőbe-trilógia forgatókönyvírója és producere) a képzelet ösvényeire kalauzol el bennünket, és szürreális road-movie-jával arra bíztat, hogy ne féljünk kimondani a legképtelenebb ábrándjainkat sem, mert nem tudhatjuk, mikor melyik válik valóra. Csak nehogy ez legyen az!